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USDA:2025年中国水产报告——水产品生产(养殖及捕捞)

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


据估算,2024年中国水产品总产量达到7,410万吨,相较于上一年的7,120万吨,增长率为4.1%。

其中,水产养殖产量表现突出,得益于市场需求的稳定以及养殖规模的持续扩张,2024年水产养殖产量预估为6,080万吨,比2023年的5,810万吨增加了270万吨。

在捕捞方面,海洋与淡水野生捕捞的海产品产量也有小幅上扬,从2023年的1,310万吨微增至2024年的1,330万吨。尽管2024年各类水产品价格普遍走低,且野生捕捞水产品量几乎没有实质性增长,但展望2025年,随着水产养殖面积的进一步拓展以及生产效率的提升,中国水产品总产量有望实现适度增长。

2023年,广东、山东、福建和浙江凭借得天独厚的沿海区位优势、充沛的淡水资源以及完备成熟的生产设施,依旧稳居中国水产品生产大省之列。这四个省份的水产品总产量在2023年全国水产品总产量中占比达47.5% 。

在淡水养殖领域,湖北、广东和江苏表现突出,三省总产量在2023年达到1,320万吨,占当年全国淡水养殖总产量的38.7%。而在海水养殖方面,山东、福建、辽宁和广东优势显著,其总产量在2023年为1,870万吨,占全国海水养殖总产量的79% 。



一、水产养殖

2024年,中国稳居全球水产养殖生产国首位 。2023年水产养殖产量达5,810万吨,同比增4.4%(净增250万吨)。这一增长态势得益于多方面因素的共同作用:通过推进集约化和工业化进程,生产效率得到显著提升;生产面积不断扩大;野生捕捞水产品的供应量略有减少;零售与餐饮行业对预制水产品的需求呈现出爆发式增长。

尽管2024年分类型的水产养殖产量官方数据尚未正式公布,但农业农村部的初步统计结果显示,在2024年前十个月里,淡水养殖产品产量达到了2,730万吨,海水养殖产品产量则为2,070万吨,相较于2023年,两者分别实现了5.3%和4.3%的增长。

农业农村部饲料统计表明,2024年水产养殖饲料产量同比降3.5%。业内认为,水产品价格与利润率下降致复合饲料需求减少、农户自配饲料增加。长期看,工业化、集约化推动饲料需求;短期因饲料转化率提升,新技术、育种改进或减缓饲料消耗增速。

2024年水产养殖产量的提升,部分得益于水产养殖生产面积的恢复,这一恢复过程始于2023年并延续至2024年。自2018年中国加强环境法规管理以来,水产养殖面积曾一度呈下降趋势(具体可参考《2022年中国渔业产品年度报告》)。2025年发布的 “一号文件”,及2023年6月多部门发布的《关于加快深海养殖发展的意见》从不同方向指导行业发展。据中国行业内消息人士预测,2024年海洋养殖面积还将实现进一步的温和增长,海洋水产养殖面积预计将比2023年增加超过2%。未来该领域的增长前景,在一定程度上将取决于能否持续保持生产面积的增长趋势。

水产养殖是中国增加水产品供应的主渠道。消费者对高品质、加工类水产品需求增长,将推动行业发展。2024 年中国农业展望会议预测,水产养殖产量将以每年1.1%的速度增长,2033年达6,253万吨,野生捕捞产量总体平稳,届时水产养殖产量占比将达82.8% 。

鱼类在2023年依旧是水产养殖的主要产品,占当年水产养殖产量的51.2% 。该年度鱼类总产量达2,980万吨,较上一年增长2.6%。其中,淡水鱼产量为2,770万吨,同比增长2.2%;海水鱼产量则是210万吨 。

2023年,草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼这五种鲤鱼,稳坐水产养殖最受欢迎淡水鱼的宝座,总产量达1,890万吨,较2022年增长1%。其需求持续旺盛,源于成本低、易获取且新鲜,国内各省池塘、湖泊、水库广泛养殖。2024年官方产量数据未出,但预计会适度增长以满足需求。

中国作为全球最大的罗非鱼生产国,2023年产量从2022年的174万吨增至182万吨,涨幅4.6%。因出口需求疲弱,且低价越南巴沙鱼大量涌入,罗非鱼产量大概率维持平稳或微降。海南等主要生产省份联合行业协会,通过线上推广、餐厅促销等方式,大力开拓国内市场,展示各类加工产品,成效显著,带动2024年国内消费量提升。广东、海南、广西、云南、福建等南方省份仍是主产地,2023年占全国总产量的97.3%。

2023年鲶鱼产量持续攀升,达44.1万吨,较上一年增长6%,得益于国内消费稳步上扬。四川、广东、湖北、河南、广西是主要产区,占总产量的76.9%。2024年官方产量数据未公布,业内预计将适度增长。

2023年,中国甲壳类产量从2022年的685万吨增至738万吨,其中海洋甲壳类从195万吨增至206万吨,淡水甲壳类产量达533万吨,较2022年增长8.8%。中国是全球最大的南美白对虾生产国,2023年产量近224万吨,增长6.7%。不过,低价进口虾的冲击,可能会抑制2024年及后续国内虾类生产增速。小龙虾作为本土水产品,行业协会与地方政府联动,举办厨师比赛、品尝活动、餐厅促销等,提升消费者关注度。国家统计局数据显示,2023年小龙虾产量从2022年的290万吨增至320万吨,增长9.4%,湖北、安徽、湖南、江苏、江西五省占总产量90% 以上。因国内高端消费者及餐饮服务行业需求强劲复苏(2023年国家统计局数据显示该行业总收入增长20.4%),预计2024年水产甲壳类总产量将增长。

2023年贝类产量从2022年的1,590万吨增至1,670万吨。因2023年海水养殖面积扩大,预计2024年产量将进一步增加。山东、福建、辽宁、广东、浙江、广西是海洋养殖贝类产量最高的六个省份,2023年占总产量的93%。



二、野生捕捞

中国国家统计局(NBS)数据显示,2023年野生水产品总产量为1,310万吨,较前一年的1,300万吨有所增长。目前,2024年野生水产品总产量暂未公布。据中国农业农村部(MARA)对20个省份的统计,2024年前11个月,海洋野生捕捞产量达894万吨,同比增长1.4%,淡水野生捕捞产量则几乎维持在88万吨不变。当下,中国国内水域的野生水产品生产遭遇湖泊、河流及附近海域渔业资源恶化难题。为化解这一困境,中央、省及地方各级政府持续维持,甚至在部分区域扩大了沿海与淡水季节性禁渔期。依据 MARA 数据,2024年海洋禁渔期从5月延续至9月,长江、黄河及其主要支流的禁渔期则从4月持续至7月底。这些禁令,与以往实施的禁令(详见《2021 年中国水产品年报》和《2022 年中国水产品年报》)共同作用,使得野生捕捞产量整体下降,不过生态系统与渔业资源得到了改善。

2023年10月24日,中国发布《中国远洋渔业白皮书》。文件显示,2022 年中国共有177家获批远洋渔业企业,2,551艘远洋渔船,其中1,498艘在公海作业。作业区域涵盖太平洋、印度洋和大西洋的公海,南极水域,以及相关合作国管辖水域。据农业农村部数据,2022年和2023年,中国远洋(非国内海洋)捕捞总产量稳定在每年约230万吨。截至本报告发布,虽无官方数据,但2024年该趋势似乎仍在延续。

农业农村部推行 “零增长” 政策,将国内海洋捕捞量限制在每年1,000万吨以下。在2024年9月底的新闻发布会上,农业农村部称已制定并实施海洋渔业资源总量管理和海洋捕捞的 “双控” 制度,旨在控制国内海洋捕捞总产量(每年不超1,000万吨),以及大中型海洋捕捞渔船数量(不超现有5万艘)。农业农村部估算,近海渔业资源的最大可持续产量维持在每年1,000万吨以上。据其估计,2018 - 2023年,中国国内海洋捕捞产量稳定在每年约950万吨。带鱼、鳀鱼、鲭鱼和梭子蟹等主要经济鱼类的捕捞产量保持平稳,而马鲛鱼、鲳鱼、鱿鱼等的捕捞产量稳步上升。


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阿根廷比索升值致牛肉出口商困境加剧

阿根廷比索在汇率市场化改革后急剧升值,这背后是国际货币基金组织( IMF )支持央行( BCRA )充实外汇储备带来的游戏规则改变——市场投机焦点已转向短期金融操作(套利交易)。自由派总统哈维尔·米莱政府指出,农产品出口结汇和本币短缺推动当地货币短期升值,使其处于当前 1000-1400 比索浮动区间的下限。

GMA 资本研究公司表示: " 新汇率机制落地叠加市场乐观情绪,投资者开始聚焦两大选择:套利交易和美元资产。" 外汇市场开放后,阿根廷央行虽允许短期投机资本入境,但设置了三重限制:需提前报备、通过自由市场进行收支操作,且资金停留期不得少于 6 个月。

最新数据显示,银行间市场比索汇率在复活节假期后下跌 3.85% 至 1170 比索兑 1 美元,随后在 GMT14:05 强劲反弹 5.14% 至 1070 比索。

Adcap 经济学家罗伯托·格雷托认为: " 新汇率机制开局良好,美元触及区间下限的可能性存在。出口商强制结汇、 6 月前降低出口关税,以及可吸收约 10% 货币基础的新债券( Bopreal )都起到支撑作用。" 按照现行汇率,阿根廷比索兑美元汇率较汇改前升值了 7.5%,这使得本周阿根廷公牛价格指数暴涨至 4.98 美元 / 公斤胴体,一周之内上涨了 38 美分。这无疑使阿根廷牛肉出口商本已艰难的处境雪上加霜。

新的经济金融格局正引发商业模式的剧烈震荡,出口行业普遍抱怨汇率滞后导致利润蒸发,尽管整个肉类产业链两周来对此新机制尚未出现强烈抗议,但科尔多瓦省已传出尖锐批评声。

该省最大牛肉屠宰出口企业 4069 厂( Logros )老板在接受科尔多瓦大陆电台采访时直言不讳: " 这个汇率价格根本是摆设!" 在他看来,现行政策明显偏向进口商,却让本土企业暴露在风险中。

" 出口牛肉?这个汇率毫无意义 " 格里马尔迪斩钉截铁地指出: " 即便按照 1200 比索兑 1 美元的汇率计算,在扣除出口税后,实际结汇仅剩 900 比索,比解除管制前处境更糟。" 他警告道: " 很快我们就会看到巴西和巴拉圭的进口牛肉涌入阿根廷国内市场——对此我毫不怀疑。"

这位企业家算了一笔账:当前汇率完全无法覆盖 " 始终居高不下 " 的生产成本。他预言若形势持续恶化,工业产能将被迫收缩: " 政府必须正视我们的诉求。现在这种模式根本是为进口商设计的。"

格里马尔迪同时抨击政府缺乏长期经济规划: " 我们需要 5 到 10 年的政策确定性,但他们只会打临时补丁。" 采访尾声他作出沉重结论: " 在这个制度下,出口商得不到任何保护。我们正在被政府抛弃。"

乌拉圭22厂和224厂欠款结清计划下半年恢复生产

中国新大洲集团( Sundiro )旗下乌拉圭 224 厂( Lorsinal )和 22 厂( Rondatel )计划于今年下半年恢复运营。乌拉圭劳动部国家劳动局局长 Marcela Barrios 本周三与该公司驻乌中方代表举行会谈后,向本国媒体透露了这一消息。

Barrios 表示: " 他们计划今年恢复运营,在失业保险方面还需最后一项援助,同时有望重启出口和屠宰业务。" 她进一步说明: " 中方通报了为开拓新市场采取的措施进展 ...... 此次是来汇报谈判现状、许可证办理进度以及公司财务状况,确有把握在年中恢复生产。"

据乌拉圭畜牧网 ( Ganadería.uy )从厂方相关人士处获悉,两家工厂已结清对债权人的欠款,近日将支付与银行达成的抵押贷款分期协议中的第二期款项(共分四期),同时已完成主要原料供应商和服务商的债务清偿。

目前正在为员工办理失业保险延期手续,并与公共机构协商维护工厂设施事宜。该消息人士称,后续还需 " 获得中国总部批准,并筹措复工复产所需运营资金 "。

Lorsinal 厂最近一次屠宰作业在 2023 年 5 月, Rondatel 厂则在 2023 年 7 月。

自去年年中以来,两家工厂一直在协调从中国调拨资金,用于清偿委托商、生产商及银行的债务。去年 11 月,两家牛肉工厂已与多数涉税供应商达成债务减免 40% 的协议。

缅甸圣德龙芒果对华出口表现不佳

据 Khwanyo 水果贸易站报告,受国内外需求疲软影响,今年缅甸芒果产量下降50%。虽然缅甸已开始向中国出口芒果,但出口商甚至无法覆盖成本,面临亏损。

“我们在产季初期出口了芒果。但由于运输延迟导致芒果品质下降,影响保质期。最快送达时间约三天。由于环境条件、种植投入不足以及采后处理不当,芒果极易腐烂。首批芒果出口收入未能覆盖运输、包装和人工成本。此外,种植者和出口商对芒果品质低劣存在误解。我们前面有五辆卡车,他们的售价相当高,”Khwanyo 水果贸易站的一位官员表示。

目前,缅甸圣德龙芒果主要经景栋-勐拉-打洛路线进入中国,相比以往的木姐口岸路线,运输时间更长,物流成本增加。此外,芒果集中到货导致价格波动,若两三辆运输车同时抵达中国打洛市场,收购价往往下跌。往年4月是芒果出口旺季,缅甸通过木姐边境向中国出口数万吨芒果,但今年受多重因素影响,贸易情况不及预期。

业内人士指出,运输效率低及成本高和市场供需失衡是当前芒果价格低迷的主要原因。未来需优化物流路径、拓展销售渠道,以改善出口收益。

在缅甸约200个芒果品种中,主要种植圣德龙、瑞英塔、Padamya Ngamauk、Yinkwe 和 Machitsu 品种。国外市场更青睐圣德龙品种。

浆果巨头Agrovision更名为Fruitist Jumbo蓝莓销量增长3倍

全球领先浆果企业 Agrovision 近日宣布,正式将公司更名为 Fruitist,与公司2020年推出的消费品牌一致。该公司表示,这一举动标志着其战略重心转向全球扩张、品牌增长、新型超级水果产品线和零食型产品开发。

“十多年前,我们怀着‘提供更好浆果体验’的大胆构想起步,如今已发展成为年销售额超十亿美元(约合人民币73亿元)的全球企业,”公司在声明中表示。“Fruitist 这一名称代表着公司向消费品牌的转型历程,也体现了我们引领全球健康零食潮流的使命。” Fruitist 在过去12个月实现了四亿美元(约29.2亿元)的销售额,已成为全球鲜果市场增长最快的品牌之一。仅过去一年,其高端产品 Jumbo 蓝莓的销量就增长了三倍,成为公司增长的主要驱动力。

这一扩张很大程度上得益于即食零食市场的强劲增长。

“近60%的消费者表示他们在增加健康食品的支出。新鲜的功能性零食增速超过传统品类,而富含纤维和抗氧化剂的浆果完全符合这些需求,”该公司表示。

首席执行官 Steve Magami 评论道:“我们都经历过'浆果盲盒'——打开包装盒后只能碰运气。有些可能还不错,有些则过熟或无味。就 Fruitist 而言,我们通过持续提供优质浆果消除了这种不确定性。消费者需求正推动我们的增长。将 Fruitist 从旗舰品牌提升为公司名称,是为了顺应这一势头并推动未来发展的战略举措。” Fruitist 表示,其能够大规模供应“卓越超级水果”的部分原因在于差异化的运营策略,该策略整合了从农场运营到专利技术应用的业务全环节。公司还持续获得投资者青睐,近期 Dalio Family Office 与机构投资者 Aliment Capital 共同加入投资方行列。

Fruitist 目前正在拓展其他高端超级水果品类,包括黑莓、树莓和樱桃,并开发适合健康意识强的忙碌消费者的新型零食产品。

公司产品现已销往28个国家,持续扩大在亚洲和中东等高增长国际市场的布局。其产品已进入北美超过12500家门店,包括 Costco、Giant、Publix、Sprouts、Trader Joe's、Wakefern、沃尔玛和 Whole Foods 等。

“在超过六亿美元(约43.8亿元)投资的支持下,Fruitist 建立了我们认为是首个完全可控的全球供应链,旨在全年52周持续提供新鲜优质的蓝莓,”该公司表示。

美国蔬果价格大幅上涨 牛油果涨幅达75.4%

普通蔬果平均涨幅达2.5%,有机产品微涨2.4%,但个别品类价格飙升幅度惊人。其中,大号哈斯牛油果以75.4%的涨幅位居榜首,羽衣甘蓝(42.9%)、特大号哈斯牛油果(38.2%)、混合沙拉(36.5%)和香蕉(35.4%)紧随其后。

价格还取决于商品包装规格,这一现象在有机农产品领域尤为突出。三磅装有机嘎啦苹果价格暴涨50.5%,而两磅装同类产品价格却下降15.7%;四磅装有机脐橙价格上涨48.2%,但若按单价计算,涨幅仅为24.7%。

这种“大包装不一定更省钱”的悖论,折射出供应链成本转嫁与消费者心理博弈的复杂现实。

特朗普政府自2025年4月起开始加征关税, 直接冲击占美国59%新鲜水果和35%蔬菜的进口供应链。

以牛油果为例,其进口依赖度高达90%,关税政策导致墨西哥等主要供应国成本激增,最终传导至终端零售价格。数据显示,加州超市牛油果价格已从7美元/磅涨至12美元/磅,涨幅达71.4%。

极端气候导致生产成本大幅增长。2024年夏季的极端高温使得美国农业产区灌溉成本增加30%,玉米、番茄等主粮作物减产12%。加州遭遇的千年一遇旱灾,更使西红柿产量锐减,番茄酱价格同比上涨45%。加州持续干旱也致使2025年牛油果产量降至28万吨,同比下降18%,优质果比例不足60%。

有机蔬果与常规产品的价格差距持续扩大,平均溢价达52.6%。价差背后是多重因素的叠加:认证成本方面,有机认证需三年转换期,每亩认证费用约300美元,推高生产成本;种植风险上,有机作物抗病虫害能力较弱,2024年加州有机番茄因白粉病减产25%,进一步加剧供需失衡;消费分层导致高收入群体对有机产品的价格敏感度较低,商家借此实施差异化定价策略。

若特朗普政府将关税政策扩大至东南亚国家,预计美国果蔬进口成本将再增15%-20%。

高盛测算,此举可能导致核心CPI突破3.9%,家庭年均支出增加4700美元。分析也指出,未来若关税继续升高,民生物资价格恐将进一步攀升。

加拿大波龙春产季启动 产量大增价格下跌

加拿大波龙春产季启动,产量将大幅提升,价格下跌。

作为全球最大的波士顿龙虾捕捞国,加拿大新产季开始后,进入生产状态的捕捞区将达到40个多个。新斯科舍出口商 Tangier lobster总经理 Stewart Lamont表示:“ 到下周一或周二,新斯科舍省将有大量活龙虾库存。” 在新斯科舍南部,最大的两个产区(33/34区)为期六个月的捕捞季逐渐进入尾声,码头价格从最开始的 CAD 15.00/lb跌至 CAD 12.00/lb,最终在本周跌至 CAD 9.00/lb。

在美国批发市场,波士顿龙虾价格持续下行,1.25磅活硬壳龙虾批发价从第14周(4月初)的 $16.25/lb跌至第17周的 $12.75/lb,成为美国市场跌幅最大的水产品。相比之下,受对等关税影响,大部分进口水产品价格持续上涨,罗非鱼、巴沙鱼、虾类、三文鱼涨幅居前。

同样,从加拿大出口中国的价格也在走低,发往上海的价格在过去两周内从 $14.54/lb下跌至$13.18/lb。

目前,中国对加拿大进口波龙加征25%关税。

Lamont称:“25%关税对于市场来说是一个巨大的成本,很快我们就会看到中国关税和全球经济不确定性对新产季销售造成的负面效应。” 当地报告, 复活节(4月20日)之前天气情况不佳,但 4月23日至25日天气预报将会出现好天气。

Lamont预测,新产季产量预计与去年相当,或者更多,今年有可能是有史以来收成最好的一年,龙虾品质也非常好。随着未来几天天气好转, 圣劳伦斯湾产量将会大幅上升。

在加拿大纽芬兰和拉布拉多,代表该省渔民的联合工人公会(FFAW)副主席 Jason Spingle表示,大部分纽芬兰捕捞区已经开放,有些在4月25日开放,到5月中旬,所有产区都会开捕。

“在过去四五年,纽芬兰龙虾产量一直很高,龙虾产量甚至超过海虾的捕捞量。” Spingle说,预计4月29日,FFAW与当地加工商协会(ASP)将会达成协议,确定码头收购基准价格。

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