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USDA:2025 年中国水产报告——水产品进出口贸易

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


一、进口

2024年,中国水产品进口持续保持强劲增长态势,进口量高达440万吨,总价值177亿美元。该进口量虽相较 2023 年的峰值有所回落,但仍稳居历史第二高位。国内消费需求的稳步上扬,叠加海外市场对水产加工品需求的回暖,共同促成了这一成绩。

冷冻鱼与甲壳类产品进口量的高涨,成为推动水产品进口的关键力量,二者分别录得240万吨和120万吨的进口量,与前一年相比基本持平。消费者对高附加值产品的青睐、经济的复苏态势,以及进口产品具备的价格竞争力,多管齐下,拉动了中国水产品进口。展望2025年,鉴于消费者需求持续扩张,且经济增长态势向好,中国水产品进口有望延续强劲表现。

2024年俄罗斯依旧是中国水产品的最大供应国,该年度其对华总出口量达111万吨。紧随其后的是厄瓜多尔,出口量为70万吨;越南以33万吨位列第三;印度的出口量是32万吨;印度尼西亚和美国出口量相同,均为28万吨。来自美国的水产品进口量较上一年同比下滑3.6%,进口额下降4.9%,降至10.1亿美元。

2024年,在中国水产品进口结构中,冷冻鱼(HS编码:0303)占据了53.6%的份额,约为238万吨,几乎与去年持平。俄罗斯在冷冻鱼供应方面一骑绝尘,2024年占据中国冷冻鱼进口市场42.4%的份额,美国则以9.1%的占比位居其后。

冷鲜鱼(HS编码:0302)进口表现亮眼,实现了22%的增长。反观冷、鲜、冻鱼片(HS编码:0304),因国内罗非鱼、鲤鱼等类似产品供应充裕,且价格亲民,其进口量维持在较低水平。

甲壳类动物(HS编码:0306)的进口量为119万吨,与前一年基本持平,而软体动物(HS编码:0307)的进口量则为44万吨。甲壳类动物进口需求旺盛,主要得益于相对低廉的进口价格以及经济形势的好转。餐饮行业复苏,家庭消费升级,对甲壳类产品需求激增。厄瓜多尔、印度和加拿大作为中国甲壳类动物的主要供应国,三国的进口量合计占总进口量的73.9%,有力保障了国内市场对甲壳类水产品的需求 。

2024年三文鱼进口量仅为19万吨,与2023年的25.2万吨相比大幅下滑,更是远不及2018年30万吨的历史峰值。其中,来自美国的三文鱼进口量降至3.82万吨,低于上一年的5.88万吨。美国三文鱼进口量下降,主要源于多方面因素。消费者需求有所疲软,高端消费群体逐渐将目光转向其他品种的进口水产品。同时,像挪威等国家,在向酒店、餐厅和机构(HRI)领域拓展销售渠道时成绩斐然,不仅售卖三文鱼,还大力推广养殖大西洋鳕鱼(俗称 “雪鳕鱼”)、鲭鱼等产品,抢占了部分市场份额。

近年来,低价越南巴沙鱼的进口量迅速下降。2022年,中国巴沙鱼片进口量曾飙升67%,高达22.8万吨,然而到了2024年,这一数字骤降至9.3万吨。业内人士分析,进口量下降主要是由于质量问题频出,导致入关检查常常延迟,加上国内类似产品供应量持续增加。与之形成鲜明对比的是,2024年从俄罗斯进口的鱼片数量同比猛增70%,达到4.2万吨,其中野生鳕鱼备受中国消费者喜爱,很可能是推动进口量增长的主力产品。

在物流运输方面,青岛和大连的北部港口依旧是水产品进口的主要枢纽,承担着大部分水产品的抵港重任。




二、出口

2024年水产品出口量创下历史新高,达到399万吨,高于前一年的352万吨。出口量反弹至接近疫情前的水平,2017年至2019年期间年出口量超过400万吨。出口的缓慢增长凸显了海外需求恢复较弱和竞争加剧。尽管出口量同比增长了13%,但2024年的出口价值较前一年下降了1.6%,表明整体出口价格较低。

中国主要出口水产加工产品。2024年中国水产品出口量迎来显著突破,跃升至399万吨,超越了前一年的352万吨,基本回升至疫情前的水准。尽管2024年出口量同比增幅达13%,出口总值却较上一年下滑1.6%,整体出口价格走低。

2024年,日本依然是中国水产品的最大出口目的国,美国与韩国紧随其后。尽管中国对美国的水产品出口总量增长了9.8%,出口价值却与前一年基本持平。其中,对美国出口的鱼片(HS编码:0304)和经加工包装的甲壳/软体动物(HS编码:1605)表现突出,出口量分别较上一年增长23%与19%。美国作为中国最大的鲶鱼销售市场,在 2024年吸纳了中国18,887吨鲶鱼出口量中的49%。

从出口类别细分,2024 年各主要品类出口量均呈上扬态势。其中冻鱼(HS编码:0303)、鱼片(HS编码:0304)以及制作和保藏的鱼和鱼子酱(HS编码:1604)的出口量分别比2023年增长了15%、12%和16%。

在单一品种方面,2024年中国罗非鱼产品出口持续回暖,总量超16.7万公吨,较 2023年增长23%,但与2014 - 2018年间年均28万公吨的水平相比,仍有较大差距。中国罗非鱼产品出口量下滑,主要归因于国际市场上越南低价巴沙鱼的强力竞争,同时国内市场需求的增长,也使得部分罗非鱼供应转向国内。2024年,科特迪瓦、布基纳法索和马里这三个西非国家,占中国罗非鱼出口总量的45%。同年,中国对美国的罗非鱼出口量为7,400公吨,远低于2018 - 2019年间年均6.3万公吨的数值,尽管美国于2020年3月26日起对HS编码030461000下的冷冻罗非鱼进口实施了301关税豁免。

2024年中国小龙虾产品出口量同比增长45%,达到12,900吨,主要由于中国相对较低的出口价格,但这一水平仍低于2019年的小龙虾出口量。


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