随着美国关税调整扰乱全球海产品流通，虾类出口国正竞相通过外交、多元化和深度重组来适应。4月10日凌晨（越南时间），美国总统唐纳德·特朗普宣布 对不向美国采取报复行动的国家 暂停90天的互惠关税，同时将中国商品的关税提高至125%，此举震惊全球市场。这一意外举措引发了越南、印度、厄瓜多尔等 主要虾类出口国的强烈反应， 这些国家都在寻求在迅速变化的贸易格局中重新调整战略。

越南：压力不断上升的战略窗口 越南水产出口与生产协会（VASEP）虾类市场专家金秋女士表示，此前关税超过10%的国家，现在将在90天的宽限期内享受关税暂时降至10%的优惠。对越南来说，这既是战略机遇，也是挑战。由于中国虾类产品实际上已被美国禁止出口，越南出口商面临着难得的扩大市场份额的机会——尤其是通过专注于增值产品和严格的原产地追溯。然而，随之而来的是激烈的价格竞争 和美国海关日益严格的审查，因为人们越来越担心中国产品被贴上“越南制造”的标签。与此同时，中国预计将把虾出口转向 欧盟、日本和东盟等越南主要市场，这将加剧竞争并挤压越南的利润空间。

印度：出口多元化，分担负担印度对此持谨慎乐观的态度。印度商务部正在分析新关税的影响，承认这可能会对需求造成冲击，但对该国增值虾类产品的生产能力充满信心。印度出口商报告称，一些美国买家愿意承担部分新关税成本，这表明需求持续增长。与此同时，印度正在加快努力实现 出口多元化，不再局限于美国，瞄准 欧洲、日本、韩国、中国、俄罗斯和加拿大 市场，以对冲未来的冲击。

厄瓜多尔：外交上的长线博弈 厄瓜多尔迅速作出反应，宣布暂时将美国虾的进口关税降至0%，此举旨在与美国保持积极的贸易关系 此次关税削减适用于此前征收30%关税的多种虾类产品。这项零税率政策将持续至2025年12月31日，体现了厄瓜多尔与其最大出口伙伴达成有利贸易协定的更广泛战略。此外，厄瓜多尔还在持续努力加强公私合作，以应对关税和合规问题。

泰国与印尼：通过政策和转型寻求平衡 泰国也承诺 增加从美国的进口，并逐步降低某些高关税和非关税壁垒。泰国财政部宣布了 未来十年实现与美国贸易平衡的 计划。与此同时，印尼正在为受影响的行业提供财政支持，并制定战略，将出口转向欧洲，以取代对美国和中国的依赖。

俄罗斯提出解禁海产品贸易禁令，作为结束乌克兰冲突的条件之一。

美国和俄罗斯官员在沙特阿拉伯举行会晤，为结束乌克兰战争并恢复双边关系提出条件，两国达成一项名为“黑海倡议”的协议，其中摘要披露两国将采取一系列措施促进该地区和平，前提是美国需要满足俄方提出的六个条件。

协议最后一项内容包括：“美国要解除俄罗斯食品（包括鱼类和海产品）以及化肥生产出口商的制裁。” 2022年，美国前总统拜登宣布对俄罗斯实施制裁，全面禁止俄罗斯海产品进口到美国市场。大约在2022年年中，美国市场上就几乎没有俄罗斯螃蟹在售。

美国国家海洋与大气管理局（NOAA）数据显示，2021年俄罗斯是美国第八大海产品来源国，销量 48,867吨，价值12亿美元。俄罗斯出口美国的海产品多达80种，价值最高的产品为冷冻雪蟹，销量为 18823吨，价值5.099亿美元；冷冻帝王蟹次之，销量为 8486吨，价值4.197亿美元。

资深国际蟹类贸易人士Les Hodges表示：“如果乌克兰冲突能够公平公正地得到解决，那么解除俄罗斯禁令就应该是合理的。俄罗斯海产品可能会重新进入美国市场，这对于美国西北部加工业至关重要，因为大部分俄罗斯螃蟹在西雅图地区加工，支持着当地就业和经济活动。” Hodges预测，最快6-9个月内将会看到俄罗斯螃蟹再次返销美国。

由于蟹类供应量上升，俄罗斯与加拿大雪蟹将在美国市场展开竞争，批发价格也会调整。今年加拿大大西洋地区雪蟹配额为 97,345， 纽芬兰和拉布拉多省的配额就有 62,883吨。

因此， Hodges认为加拿大将继续主导美国市场，俄罗斯出口商要将一部分市场重心从亚洲逐渐将转向北美，需要一定时间。

2024年，中国从俄罗斯进口 35,120吨活蟹和 6417吨冻蟹。目前每周中国进口的俄罗斯螃蟹中约有 65%至80%是活蟹，俄罗斯 有10艘渔船在捕捞金帝王蟹，全部以活蟹出口。

俄罗斯在巴伦支海地区捕捞的大部分雪蟹以熟冻或生冻形式出口亚洲， Hodges认为这部分产品更容易转向美国市场，被批发商和消费者接受。

秘鲁生产部4月14日宣布，秘鲁中北部海区首个鳀鱼捕捞季总配额为300万吨， 4月22日正式开捕。

秘鲁海洋研究院（Imarpe）对鳀鱼生物量进行了科学评估，为新产季配额制定提供有利科学支持。

新产季配额超过2024年第一产季的247.5万吨和第二产季的251万吨，并且超过秘鲁媒体的预测（240万吨）。

IFFO海洋原料机构市场研究总监Enrico Bachis表示：“这是自2018年 （331.97万吨）和 2011 年（367.5万吨）以来最高的配额，表明鳀鱼生物量状态优良。” IFFO统计，今年2月份全球鱼粉累计产量比去年同期增长38%，主要由秘鲁驱动，智利、美国、西班牙和非洲的产业也呈现增长趋势。除北欧外，其他地区鱼油产量也呈上升趋势。

根据美国农业部 (USDA) 本周一发布的《畜禽产品：全球市场与贸易》报告最新预测， 2025 年中国牛肉进口量将增长 2%，增速较往年有所放缓。报告指出：" 经济不确定性及消费谨慎情绪将抑制牛肉需求。此外，主要牛肉供应国正在等待特别保障措施调查结果。" 值得注意的是，中国海关总署已于 3 月中旬让大多数美国牛肉出口加工厂的注册资格失效，这意味着美国相当比例的牛肉产能将无法输华。虽然 2024 年美国牛肉仅占中国进口总量的 5%，但中国市场却占美国出口总量的 16%。

当前美国牛肉面临叠加关税：在原有 22% 关税基础上，中国最新反制措施又加征了 125% 关税，使总税率达到 147%。报告分析称：" 中国可能转向其他市场满足进口需求，而美国出口商则需为原定输华牛肉寻找替代市场。" 中国牛肉进口市场集中度较高， 2024 年前五大供应国占比近 90%。尽管美国牛肉占比不大，但其长期稳定供应的高价值谷饲牛肉属于难以替代的细分品类。澳大利亚与美国在中国进口市场定位相似， 2024 年澳牛肉占比同为 7%。但两国正处于相反的畜牧周期：2025 年澳大利亚牛肉产量和出口预计增长，而美国则预计下降。加之《中澳自由贸易协定》（ ChAFTA ）带来的关税优势，澳牛肉在价格上更具竞争力。

随着中国对美国加征关税的反制可能导致 2025 年美国对华牛肉出口减少，美国出口商将寻求替代市场。另一影响中国今年进口总量的因素是 2024 年 12 月启动的牛肉保障措施调查。该调查源于行业协会申诉，指控 2019-2024 年牛肉进口激增对国内畜牧业造成损害，最终结果将于 2025 年 8 月出炉，可能对所有供应国加征关税或实施数量限制。

鉴于持续进行的调查及经济不确定性对牛肉需求的影响， 2025 年中国牛肉贸易预计将持续波动。

美国特朗普总统 4 月 3 日宣布加征关税后，澳大利亚对美牛肉贸易意外遇冷。尽管最新数据显示澳新混合 90 比例的牛碎肉到岸价创下每磅 334-338 美分的历史纪录，但实际成交清淡—。今早业内报价显示进口 90 牛碎肉已升至 350 美分 / 磅，而美国本土产品达 380 美分，显然当前高价已计入 10% 的新关税成本。

市场动态显示，过去十天内美国本土牛肉对进口产品的溢价从 80 美分/磅骤降至 30 美分/磅的正常水平。行业报告指出：" 美国进口商在动荡市场中无从定价，而澳洲出口商策略分化：部分直接转嫁关税成本，另一些则采用阶梯式报价。" 这种混乱导致成交价差显著扩大。

贸易商透露， 4 月 4 日前启运（最迟 5 月 27 日到港）的货物可豁免关税，这可能暂时掩盖了真实需求变化。当前美国市场被形容为 " 混乱无序 "，主要出口商形容：" 就像墨西哥僵局——过去一周几乎没成交。尽管需求存在，但谁都不愿率先定价。
" 据悉部分大型进口商已将库存产品提价 10%，以对冲在途货物的额外关税成本。

市场观望情绪浓厚，业内人士表示： " 买家在评估消费者信心、股市波动及汇率等多重因素，这种不确定性可能持续数周。

" 值得注意的是，上周美国屠宰量仅 56.4 万头，远低于预期，加剧了牛肉产品整体短缺的困境。

汇率波动也冲击着本月澳产牛肉的贸易信心——过去十天出现疫情以来最剧烈震荡。澳元汇率从 4 月 4 日的 63.3 美分暴跌 6% 至 9 日的 59.6 美分，上周五又反弹至 63 美分上方。在关税不确定性之外，这进一步加剧了交易观望情绪。

中国市场兴趣激增

当美国在新关税时代反应迟缓之际，中国等客户已作出强烈反应。多家大型出口加工商报告称，上周至本周一早间来自中国的询盘量急剧攀升。

由于中美关税战导致 125% 的报复性关税，曾经输往中国的美国牛肉如今价格高不可攀。去年美国对华牛肉出口量约 18 万吨，占其全球出口总量的 16%。

这直接刺激了对澳大利亚牛肉的询盘热潮（今早有出口商形容为 " 疯狂 " ）。中国客户感兴趣的分割部位范围也在扩大，包括谷饲牛中段肉—— " 不再局限于传统采购品类 "，某出口商表示。

业界普遍认为，这显然是对美国牛肉缺位的替代需求。但澳大利亚的谷饲牛肉产能无法完全填补中国市场空缺。与此同时，巴西也正调转船头加大对华出口（其输美牛肉面临 36.5% 关税），本周巴西输美牛肉价格已应声上涨。

短期内产能收缩 供需形势更趋复杂的是，澳大利亚下月产量将显著下降。部分加工企业将面临累计四周的短工作周：从本周五及下周一（复活节）开始，接着是澳新军团日，而在占全国牛肉产能近半的昆士兰州还将迎来劳动节。这意味着 5 月 12 日前澳大利亚产量将持续受限，给市场带来更大供应压力。

荷兰禽肉加工行业协会（ Nepluvi ）主席、欧洲禽肉加工商协会（ Avec ）主席赫特 - 扬·奥普拉特表示，欧洲禽肉行业已准备好把握中国市场的新机遇。他同时呼吁警惕欧盟与美国未来的贸易谈判，绝不能让 " 氯化鸡肉 " 进入欧洲市场。奥普拉特周一在格尔德兰省伦库姆举行的 Nepluvi 年度大会上发表上述观点。

由于中国对美国禽肉加征进口关税，全球贸易流向已发生变化。这位行业协会主席认为这为欧洲禽肉行业创造了机遇： " 中国市场主要消费鸡翅和鸡腿，而这些产品在欧洲需求较低。这为我们提供了可持续、高效满足该市场需求的良机。" 

目前荷兰禽肉制品尚未获得中国市场准入。奥普拉特透露相关工作正在推进： " 多年来 Nepluvi 一直与荷兰政府紧密合作消除贸易壁垒。当前地缘政治发展态势更凸显了向欧洲出口商开放这一市场的重要性。" 

他强调欧洲禽肉行业符合高质量与可持续性标准，这对海外市场具有独特吸引力： " 我们持续投入动物福利、食品安全和环保生产方式。这使我们成为中国等日益重视这些价值的国家可靠的贸易伙伴。" 

氯化鸡肉风险 奥普拉特特别警示欧盟与美国未来贸易谈判中禽肉进口条款的风险： " 美国常用氯化水冲洗鸡肉以杀灭沙门氏菌，这种工艺在欧盟是被禁止的。必须确保所谓的 ' 氯化鸡肉 ' 远离欧洲市场。" 

他提醒需警惕 " 南方共同市场协定 " 情景重演——当时禽肉被用作换取其他经济利益的筹码。在该协定中，欧盟同意增加从巴西等南美国家的鸡肉进口配额。

欧盟自 1997 年起就禁止进口经氯霉素等抗菌剂处理的鸡肉，此举旨在保障食品安全，防范潜在健康风险。尽管美国多次试图打开市场，欧盟始终维持禁令立场。

欧洲禽肉行业主张通过农场生物安全预防措施控制沙门氏菌，并建议消费者充分加热禽肉。奥普拉特强调维护欧洲质量标准的重要性，呼吁政策制定者确保国际贸易中的公平竞争环境。