2025 年一季度中国进口牛肉总量为 66.46 万吨，同比减少 11.51%，进口金额 32.93 亿美元，同比下降 5.36%。

这一数据反映出全球牛肉市场正经历结构性调整： 一方面，主产国巴西、阿根廷等南美国家因国内政策动荡、生产成本上升导致出口能力下降； 另一方面，澳大利亚、俄罗斯等国通过政策调整和市场策略优化，实现对华出口逆势增长。

从价格维度看，一季度进口牛肉平均单价为 4955 美元 / 吨，同比上涨 6.97%。

其中，巴西、乌拉圭、美国等国的单价涨幅显著，而阿根廷、澳大利亚等国的单价出现下滑。这种价格分化与各国的生产结构、贸易政策及市场定位密切相关。

巴西牛肉输华情况 产能瓶颈与价格传导的双重压力 作为中国最大牛肉供应国， 巴西一季度对华出口 30.88 万吨，同比下降 6.62%，但仍占据 46.46% 的市场份额。

这一变化背后存在多重制约因素： 国内供应收缩： 2024 年巴西牛肉产量虽创历史新高（1137 万吨），但受干旱影响，牧场恢复周期延长，2025 年产能预计下降 1%。

活牛价格从 2024 年 1 月的 250 雷亚尔 / 阿罗巴（约 15 元 / 斤）上涨至 2025 年 3 月的 350 雷亚尔 / 阿罗巴，推高出口成本。

中国需求疲软： 中国市场对巴西牛肉的采购价从 2023 年的 6288.50 美元 / 吨降至 2025 年的 4500 美元 / 吨，降幅达 28.4%。

这与中国国内牛肉价格持续低迷（2025 年 4 月批发价 62.45 元 / 公斤，同比下跌 16.5%）形成联动。

政策调整滞后： 尽管巴西在 2024 年新增 38 家肉类加工商对华出口资质，但政策红利尚未完全释放。

叠加中国对冷冻去骨牛肉的进口依赖度下降（占比从 2024 年的 60% 降至 2025 年的 54%），导致出口量未能回升。

阿根廷牛肉输华情况 政策波动与产能结构性失衡 阿根廷一季度对华出口 11.58 万吨，同比大幅下降 26.29%，单价维持 3953 美元 / 吨不变。

这一表现折射出其畜牧业的深层矛盾： 政策反复冲击： 2024 年阿根廷虽取消牛肉出口关税，但牧场主因政策不确定性（如 2020 年出口限制导致收入锐减）不愿扩大投资，基础母牛存栏量同比下降 3%。

生产成本高企： 2024 年阿根廷通货膨胀率突破 200%，饲料价格同比上涨 120%，但牛肉出口价格仅增长 15%，导致牧场主利润空间压缩。

市场份额流失： 中国对阿根廷牛肉的进口占比从 2023 年的 23.8% 降至 2025 年的 17.42%，部分需求转向澳大利亚和俄罗斯。

乌拉圭牛肉输华情况 需求萎缩与替代竞争的双重挤压 乌拉圭一季度对华出口 5.46 万吨，同比下降 35.94%，单价微涨至 3561 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 中国市场需求疲软： 乌拉圭牛肉以草饲产品为主，2025 年一季度中国对草饲牛肉进口量同比下降 18%，直接冲击乌拉圭出口（占其对华出口量的 85%）。

国内市场转向： 乌拉圭政府为稳定国内牛肉价格，对本地市场提供 30% 价格补贴，导致出口商转向内销。2025 年 1-3 月，乌拉圭牛肉内销量同比增长 22%，进一步挤压出口资源。

巴西猪肉竞争： 巴西猪肉通过低价策略抢占乌拉圭市场，2025 年 1 月乌拉圭猪肉进口量同比增长 45%，迫使消费者减少牛肉消费，间接影响出口需求。

澳大利亚牛肉输华情况 政策红利与高端市场突围 澳大利亚一季度对华出口 6.96 万吨，同比增长 36.74%，单价下降 5.2% 至 5480 美元 / 吨。

其增长动力源于： 中澳关系回暖： 2024 年底中国解除对澳牛肉进口禁令，2025 年前两个月出口量同比激增 40%，高端谷饲牛肉快速抢占市场。

产能恢复加速： 澳大利亚牛群重建计划成效显著，母牛屠宰率降至历史最低，2025 年牛肉产量预计增长 3%，出口能力提升。

替代美国市场： 中美关税冲突导致美国牛肉对华出口几乎停滞（2025 年 3 月仅 54 吨），澳大利亚填补了高端市场缺口。

新西兰牛肉输华情况 关税成本与市场转向的双重制约 新西兰一季度对华出口 3.73 万吨，同比减少 25.40%，单价微涨至 5480 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 关税成本上升： 2024 年新西兰牛肉对华出口触发自贸协定保障措施，超出配额部分需缴纳 12% 关税，导致实际成本增加 8%-10%。

市场策略调整： 新西兰将部分出口资源转向美国市场，2025 年 1-3 月对美牛肉出口量同比增长 18%，削弱对华供应能力。

产品结构单一： 新西兰牛肉以草饲产品为主，占对华出口量的 90%，而中国市场对草饲牛肉需求下降（同比减少 15%），未能及时调整产品结构。

玻利维亚牛肉出口情况 政策干预与走私打击的短期阵痛 玻利维亚一季度对华出口 2.44 万吨，同比减少 10.62%，单价上涨至 5480 美元 / 吨。

其出口下滑的直接原因是： 出口禁令实施： 2025 年 2 月玻利维亚政府暂停牛肉出口，以稳定国内价格（首都拉巴斯牛肉零售价一度突破 60 玻币 / 公斤），导致 2-3 月出口量骤降。

走私打击力度加大： 政府联合国防部加强边境管控，2025 年一季度查获牛肉走私案件同比增长 40%，进一步限制合法出口。

产能基础薄弱： 玻利维亚牛肉出口依赖中小型牧场，2024 年存栏量仅 580 万头，难以应对政策波动带来的供应中断。

美国牛肉输华情况 关税壁垒与市场份额的持续流失 美国一季度对华出口 2.73 万吨，同比增长 0.18%，单价飙升至 9236 美元 / 吨。

其出口增长的表面数据背后隐藏深层矛盾： 关税成本激增： 2025 年 3 月美国对华牛肉综合税率升至 135%，导致终端价格上涨 30%-40%，市场份额从 2023 年的 5.7% 降至 4.11%。

资质审核停滞： 超过 1000 家美国牛肉加工厂输华资质在 2025 年 3 月失效，仅 54 吨牛肉在 3 月完成对华出口，供应链近乎瘫痪。

高端市场失守： 澳大利亚谷饲牛肉凭借价格优势（单价较美国低 20%）抢占高端餐饮市场，美国牛肉在华品牌认知度持续下降。

白俄罗斯牛肉输华情况 新兴供应源的初期挑战 白俄罗斯一季度对华出口 0.42 万吨，同比减少 39.13%，单价下降至 4955 美元 / 吨。

其出口低迷的原因包括： 市场拓展缓慢： 白俄罗斯牛肉 2024 年才首次进入中国市场，主要通过交易所平台销售，渠道单一且规模有限。

物流成本高企： 白俄罗斯牛肉依赖中欧班列运输，冷链物流成本占出口价格的 15%，削弱价格竞争力。

产品定位模糊： 白俄罗斯牛肉以半成品为主（占出口量的 77%），难以满足中国消费者对精分割产品的需求。

智利牛肉输华情况 南美竞争与需求结构性调整 智利一季度对华出口 0.33 万吨，同比减少 17.50%，单价下降至 4955 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 南美内部竞争： 智利牛肉出口严重依赖中国市场（占其总出口量的 71%），但巴西、阿根廷通过低价策略挤压其市场份额。

产品结构失衡： 智利出口以碎肉和副产品为主（占对华出口量的 60%），而中国市场对高端部位肉需求增长（同比增加 25%），未能及时调整。

运输时效劣势： 智利牛肉运输周期长达 35-40 天，而澳大利亚牛肉通过冷链空运可在 72 小时内抵达，时效性差距显著。

俄罗斯牛肉输华情况 地缘政治驱动的新兴供应源 俄罗斯一季度对华出口 0.46 万吨，同比增长 15%，3 月环比增幅达 58.33%。

其增长逻辑包括： 西方制裁倒逼转型： 欧盟和美国对俄肉类出口限制加剧，2025 年一季度俄罗斯对华牛肉出口占比从 2024 年的 0.5% 提升至 0.69%。

运输通道优化： 中俄边境口岸通关效率提升，铁路运输成本下降 12%，推动 3 月出口量创单月新高（0.19 万吨）。

价格竞争力凸显： 俄罗斯牛肉进口单价为 4955 美元 / 吨，低于巴西（5001 美元 / 吨）和美国（9236 美元 / 吨），吸引中国进口商多元化采购。

价格波动的深层逻辑 全球供应趋紧： 2025 年全球牛肉产量预计下降 1%，主要因巴西、美国、欧盟减产，而澳大利亚、印度等国的增长难以弥补缺口。

成本传导机制： 饲料价格上涨（2024 年全球玉米价格上涨 18%）、能源成本攀升（欧洲天然气价格同比上涨 30%）推高出口国生产成本，进而传导至中国进口端。

贸易政策扰动： 中国商务部 2024 年底启动进口牛肉保障措施调查，可能通过关税或配额限制进口量，进一步加剧价格波动预期。

未来趋势预测

（一）进口量：多元化趋势加速 南美份额收缩： 巴西、阿根廷受产能限制，2025 年对华出口占比可能降至 45% 以下，而澳大利亚、俄罗斯的份额将分别提升至 12% 和 1.5%。

新兴来源崛起： 玻利维亚、智利等国通过政策调整（如玻利维亚暂停出口限制）可能扩大对华出口，但短期内难以撼动主流格局。

（二）价格：震荡上行概率增大 供应缺口支撑： 全球牛肉库存消费比预计从 2024 年的 12.3% 降至 2025 年的 11.8%，供需紧平衡将推动价格中枢上移。

政策风险溢价： 中国保障措施调查结果可能在 2025 年下半年落地，若实施关税或配额，进口牛肉价格可能阶段性上涨 10%-15%。

（三）市场结构：高端化与差异化并行 高端产品扩容： 澳大利亚谷饲牛肉、美国安格斯牛肉的进口占比将从 2025 年的 15% 提升至 20%，满足中国消费者对高品质蛋白的需求。

加工品占比提升： 预制菜产业快速发展（2025 年市场规模预计突破 5000 亿元），推动牛肉深加工产品进口增长，如牛肉粒、调理牛排等。

2025 年一季度进口牛肉市场呈现 “总量收缩、结构分化” 的特征，这既是全球供应链重构的缩影，也是中国市场需求升级的必然结果。

未来，进口商需关注以下动向： 风险对冲： 建立多元化采购体系，减少对单一国家的依赖，同时利用期货工具锁定价格波动风险。

产品创新： 加大高端牛肉和深加工产品的进口比例，契合中国消费升级趋势。

政策研判： 密切跟踪中国保障措施调查进展，提前布局应对策略，如调整采购来源或优化供应链。

总体而言，中国进口牛肉市场将在波动中实现结构性优化，具备成本控制能力和市场敏锐度的企业将在新一轮竞争中占据优势。

巴西农业部贸易与国际关系司司长路易斯·鲁阿 4 月 22 日表示，中国已确认向巴西野生捕捞鱼类开放市场。该确认是在巴西利亚农业部总部与中国海关总署副署长吕伟红举行双边会议时传达的。

此前在新闻发布会上，鲁阿就已对即将开放该市场表示期待。双方也曾考虑宣布批准巴西 DDG （干蒸馏谷物）对华出口，但谈判尚未最终完成。干蒸馏谷物是生产谷物乙醇的重要副产品，具有广泛的应用价值，主要可作为动物饲料。对于中国的养殖和食品行业而言， DDG 的引入将带来源源不断的优质饲料，从而有效提升动物养殖的生产效率。尤其是在面对日益增长的食品安全和可持续发展压力时，巴西 DDG 市场的开放契机正好为中国提供了一条可行的解决之道。

" 我们正在推进相关工作， " 鲁阿司长表示。

此次正式开放的市场仅针对捕捞鱼类，不包含养殖鱼类。业内消息人士称，该卫生议定书有望实现每年高达 10 亿美元的贸易额。

巴西水产养殖协会（ PeixeBR ）主席弗朗西斯科·梅代罗斯在接受本国专业媒体采访时指出，中国市场向巴西鱼类开放不仅具有积极意义，更为该行业副产品创造了商业机遇。

梅代罗斯强调： " 副产品贸易始终存在潜在机会。我们相信随着市场开放，鱼粉和鱼油等目前未与中国直接交易的产品将获得贸易空间。"

尽管中国目前是全球养殖鱼类的第一大生产国和出口国，他仍认为此次贸易开放对巴西极为有利。

这位协会主席特别提及巴西可提供的亚马逊特色鱼种优势，如坦巴基鱼、巨骨舌鱼和斑点鲶鱼等，这些品种均具备开拓中国市场的潜力。

2025 年 3 月底，巴西农业和畜牧业部长卡洛斯 · 法瓦罗宣布日本与巴西达成禽流感区域化检验检疫协议。

新的协议将区域化的范围锁定在市级地区；在此之前，限制是在州一级。

2023 年，在巴西发生的野禽感染禽流感使得巴西一个州出口被暂停；尽管巴西在商业家禽方面从来未发生过禽流感。这件事不仅让巴西更加关注和加强禽流感的预防，同时也加快了巴西与一些国家的禽流感区域化进程。

巴西动物蛋白协会 ABPA 会长 Ricardo 强调说： “ 巴西农业部取得的这一成就具有历史意义， 日本是巴西鸡肉出口的重要市场，这一举措保证了 巴西对日本的禽肉贸易。

2024 年，日本是巴西鸡肉第三大进口国，共进口 44.32 万吨巴西鸡肉。

2025 年前两个月，巴西向日本市场出口鸡肉 5.58 万吨，创汇 1.037 亿美元。

SHAFFE代表了澳大利亚、巴西、智利、新西兰、秘鲁、南非、乌拉圭和津巴布韦等国领先的新鲜水果生产和出口协会。

其成员国每年出口近1200万吨新鲜水果，总价值超过150亿美元，约占全球新鲜水果贸易的15%。

公开信中表示，特朗普的“互惠关税”政策“将严重扰乱全球供应链，对市场稳定造成负面影响，并提高消费者成本”。SHAFFE认为，“ 美国约60%的新鲜水果和40%的蔬菜依赖进口 ”，关税上调还会重新引发通胀压力，限制美国消费者的选择。

SHAFFE表示，进口关税并非由其他国家支付，而是进口公司，成本最终将会转嫁到消费者头上。“据估计， 4月2日公布的关税将使每个美国家庭每年损失5000美元，对工薪阶层和中产阶级家庭造成巨大打击。” 信中指出：“新鲜水果并非可有可无的商品，而是健康饮食的重要组成部分，也是纤维、维生素和矿物质的重要来源。”与此同时，“ 越来越多的美国人（近29%的儿童和40%的成年人）水果消费量还不到《美国人膳食指南》推荐量的四分之一。

随着水果价格上涨，美国家庭的水果供应将进一步减少”，这将使本已令人担忧的水果消费和公共卫生趋势雪上加霜。

SHAFFE在信的最后直接呼吁特朗普总统“豁免新鲜水果的关税或其他措施，以免对美国及其他地区的种植者、企业和消费者造成不应有的损害”。

中国买家在釜山拍卖会上首次采购180吨俄罗斯狭鳕鱼子。

俄罗斯狭鳕捕捞协会（PCA)主席 Alexey Buglak称，在4月8日至10日的拍卖会上，中国买家购得180吨俄罗斯狭鳕鱼子，相当于完成了今年出口中国市场目标的18%。

Buglak补充说：“我们希望在即将到来的4月和5月的拍卖会上出售更多的产品，以及与感兴趣的中国买家直接签订合同。” 今年，俄罗斯计划向中国出口1,000吨狭鳕鱼子，以寻求扩大俄罗斯厂商在亚洲市场的影响力，维持中国市场持续增长的趋势。

图： 俄罗斯狭鳕捕捞协会（PCA) 俄罗斯企业 Tralflot 首席执行官 Vladimir Rekasov表示，中国买家在拍卖行上够了该公司13件拍卖品中的7件。“这是一个伟大的开始，标志着积极而美好的未来。我们对于与中国买家合作的长期前景充满信心。” 一位来自东航物流的买家代表称：“我们首次看到鳕鱼鱼子拍卖，留下了积极印象。我们立即购买了第一批鱼子，这将成为我们扩大中国内销市场的一次尝试。” Buglak称，中国东航物流每年从俄罗斯进口6,000吨螃蟹，在看到狭鳕鱼子巨大潜力后，有计划将该产品纳入其产品组合。

另一家中国企业大连海蓝宝石水产公司负责人 表示，去年公司采购了13万吨俄罗斯冷冻鱼类，包括150吨鱼子用于测试，市场表现良好，今年计划增加2-3倍的采购量。第一批鱼子已在过去的拍卖会上被买走了，产品质量得到很高的评价。

上海盒成食品有限公司也参与了此次拍卖，公司 采购总监 Jennifer Yao表示：“ 我第一次参加在釜山举行了拍卖，收获颇丰。我们收集到了重要信息，并咨询了俄罗斯专家，要 与我们的研发部门联合工作。上海 盒成与俄罗斯帝王蟹生产商建立了战略合作关系，一些产品成功进入了包括盒马鲜生在内的中国主要零售连锁店。” 未来2-3年，俄罗斯计划每年向中国出口5,000吨狭鳕鱼子，较今年的目标销量翻5倍以上。

在美国对中国罗非鱼加征高达170%关税的重压下，中国罗非鱼产业正在经历剧烈震荡。作为中国罗非鱼最大的出口市场，美国市场的骤然“熄火”，使得大量订单暂停或取消，产业链上下游都面临巨大挑战。然而，在政府与行业组织的联合干预下，原料价格已在近日出现企稳迹象。

4月14日，中国水产流通与加工协会（CAPPMA）发布倡议，呼吁维护罗非鱼供应链稳定。此后两周，广东、广西、海南等主产区的原料价格开始稳定：500-800克规格的罗非鱼出厂价为每公斤人民币8元（约合1.10美元），300-500克规格价格为6元/公斤。尽管价格止跌，但多数养殖户仍处于盈亏平衡点附近，盈利空间极其有限。

在美国市场暂停采购的背景下，中国加工企业正在重新布局出口策略。例如，湛江国联水产将部分原计划出口美国的订单转向国内市场。而以出口罗非鱼为主的上市公司百洋投资集团也于4月15日宣布暂停所有美国新订单，并临时中止现有订单的交付。百洋表示，正在加速开拓国内销售渠道，包括食品服务领域，并对部分生产线进行升级，以适应国内市场供应需求。

与此同时，中国水产行业将目光投向区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国，谋求新的出口突破口。中国渔业协会近日发布报告指出，RCEP自2022年1月正式生效后，中国对成员国的罗非鱼出口显著增长。2023年对RCEP国家的出口总量为3,570吨，尽管仍占中国整体罗非鱼出口（超40万吨）的一小部分，但增势明显。

2018至2023年间，马来西亚、新加坡、泰国和澳大利亚占据了中国对RCEP罗非鱼出口的90%以上份额。出口产品形态因国而异，例如向印尼和韩国出口鲜冻鱼，向缅甸出口活鱼，向越南、新加坡、新西兰、马来西亚、日本等国出口深加工产品。

2023年，中国向RCEP国家的平均出口价格为每公斤3.09美元，虽然同比下滑25.9%，但仍高于出口美国的平均价格2.82美元。报告分析指出，人民币汇率、地理距离及中国人均GDP是影响出口的三大关键因素。人民币贬值1%将推动出口价值增长17.14%，而地理距离每增加1%则会导致出口价值下降4.88%；中国人均GDP每增长1%，将促进出口价值增加2.91%。

展望未来，印尼、新西兰、缅甸等国被认为具备较强的增长潜力；马来西亚、泰国、菲律宾市场趋于稳定；而新加坡、越南、澳大利亚、韩国、日本等市场则可能出现一定回落。

在全球贸易格局加速变化的背景下，中国罗非鱼行业正经历一次深度的“洗牌”。出口重心从单一依赖美国，逐步向多元化、区域化方向发展，也为中国水产出口寻找到了新的“蓝海”。