据巴西农业与畜牧业部（Mapa）发布的消息，习近平主席近日对巴西进行的国事访问期间，该部已经与中国海关总署（GACC）签署了四项议定书，确定了巴西四种农产品出口中国的植物检疫和卫生要求。产自巴西的鲜食葡萄、芝麻、高粱，以及鱼粉、鱼油和其他提取自鱼类的动物饲料用蛋白质和脂肪，将获准出口中国。 自2017年以来，巴西一直是中国最大的食品供应国。中国从巴西进口大量大豆、玉米、肉类、蔗糖等农副产品，巴西是我国大豆、玉米和牛肉的第一大来源国。 中国是高品质葡萄的主要消费国，去年进口了超过4.8亿美元的优质葡萄。近年来，巴西鲜食葡萄行业经历了大幅的增长，并创下新的出口纪录，在鲜食葡萄全球贸易中占据了2%的市场份额。 就巴西鲜食葡萄的对华出口而言，大部分葡萄将从伯南布哥州（Pernambuco）和巴伊亚州（Bahia）出口，果园、包装厂和冷处理设施必须符合良好农业规范，并在Mapa进行注册。 美国农业部年初发布的《世界鲜食苹果、葡萄与梨市场及贸易情况报告》显示，巴西是全球第四大鲜食葡萄生产国，2020/21、2021/22、2022/23季的产量均为174.8万吨左右，预计2023/24季的产量将持平。但是巴西国内的葡萄消费量较大，出口量较小。就品种而言，除了红地球（Red Globe）、Thompson、Crimson Red等其他国家产量也较多的品种，巴西有一些特有品种，比如带有树莓风味的黑色无籽葡萄BRS Vitória和酸甜度均衡的BRS Nubia、BRS Isis。巴西葡萄出口季在每年的1-7月份，该国用于出口的鲜食葡萄有70%都产自伯南布哥州，其中大部分都来自圣弗朗西斯科山谷（Vale do Sao Francisco）。

11月21日，全球最大家禽生产商JBS公司与尼日利亚政府签署了一份谅解备忘录(MoU)，宣布将在尼日利亚进行一项涉及25亿美元的投资计划，用来建设六家工厂，其中包括三家家禽加工厂、两家牛肉加工厂和一家港口加工厂，以此解决尼日利亚的粮食短缺问题。JBS Global首席执行官Gilberto Tomazoni表示：“我们的目标是建立强有力的合作伙伴关系，帮助尼日利亚解决粮食短缺问题。” 这一目标与尼日利亚政府的需求不谋而合。尼日利亚作为一个人口众多的国家，粮食供应一直是一个严峻的挑战。目前尼日利亚约99%的肉牛被饲养在当地的小农场和牧场系统中，但国内的生产效率较低，无法满足尼日利亚日益增长的牛肉需求。其次，尼日利亚当地的牛肉市场结构薄弱，低产牛限制了市场上优质牛肉的供应。此次JBS的这一投资计划包括了可行性研究、初步项目设计、预算估算和供应链发展行动计划。几家肉类工厂建成后，不仅能够提高当地的肉类生产能力，还能够通过发展可持续的粮食生产链，为社会经济进步创造良性循环。通过这一投资，JBS将帮助尼日利亚提高肉类自给自足的能力，减少对进口肉类的依赖，从而在一定程度上稳定国内肉类价格，提高民众的生活水平。同时，JBS通过这次投资的港口加工厂，也能进一步稳固其在非洲地区的商业统治力。

经过上周轰轰烈烈的全国肉店罢工事件后，玻利维亚政府给出了自己的的坚定立场：尽管目前国内牛肉价格上涨、市场供应紧张，但不会暂停牛肉产品的出口。玻利维亚农村和农业发展部副部长阿尔瓦罗·莫利内多强调，牛肉出口将继续，同时会通过促进生产来保证国内市场的供应。他指出：“全国牛肉产量中只有10%用于出口，并不会对国内市场的供应造成影响”。莫利内多还提到，“政府的政策重点是促进生产，而不是限制出口”。他认为，限制出口的举措是不合理和有害的。目前，在政府、养牛场主、出口肉类加工商和牛肉营销商的共同努力下，玻利维亚已经解决了上周举行的全国肉店罢工问题。生产发展部部长内斯托·万卡承诺，后续通过增加柴油供给等措施，牛肉价格将逐步规范在“公平价格范围内”。此外，玻利维亚政府还强调了牛肉出口对国家创汇的重要性。万卡指出，根据该国国家动物卫生和食品安全局（Senasag）的数据，2024年玻利维亚牛肉产量大约为34.72万吨，而玻利维亚日常居民家庭消费为260,053吨牛肉，再加上餐饮及其它直接消费约4.2万吨。因此，在充分满足国内市场消费之余，玻利维亚盈余的44,900吨牛肉需要通过全球市场来消化。在当前全球经济形势下，这些额外的牛肉出口为玻利维亚带来了宝贵的外汇收入，这对于国家的经济发展至关重要。因此，玻利维亚政府在保障国内供应的同时，表示未来将继续支持牛肉出口，以实现国家利益的最大化。

智利车厘子上市半个月，价格已出现明显下降，有的甚至是“拦腰斩”。再等半个月左右，海运过来的车厘子就会大量上市，届时价格会更亲民。 据媒体报道，杭州一家水果门店的负责人说：“门店车厘子一天销量在几十箱，现在较刚上市时的价格可以说是‘拦腰斩’了，比如刚上市时黑车厘子是1,800-2,000元/箱（十斤装），现在就800-900元/箱，规格再小一点的单J，现在差不多600元左右（十斤装）。黄车厘子降幅会更明显，刚上市时2,500元/箱左右（8.8斤），现在降到1,000-1,200元左右。” 和去年同期比，眼下车厘子价格较为便宜。“今年车厘子价格掉得比较快。根据大小、品种不同，目前市场内的10斤装车厘子，一箱批发价大多在600元至900元之间。而去年这时，有的批发价在1,200元左右。”台州水果市场一位负责人介绍，今年车厘子刚上市时，10斤装的一箱批发价在1,000元至1,500元之间浮动。 车厘子价格跌得快，主要受供需关系影响。今年是智利车厘子“大年”，智利水果出口商协会预计，2024/2025产季智利车厘子出口量将比上一季增长51%，共计出口1.24亿箱5公斤装车厘子。 接下来，车厘子价格还会走低。2024/25产季首艘“车厘子快线” 18日从智利圣安东尼奥国际码头驶离，装载约750个集装箱的车厘子，航程约20天抵达中国。 去年过年前后，2J车厘子5斤装的也用不了200元。今年智利车厘子产量提升，预计价格还能有所下降。从现在开始至春节前，车厘子价格将呈现逐渐走低趋势。

海关总署更新《进口食品境外生产企业注册名单》，此次新增厄瓜多尔等8个国家9家水产品企业的输华注册。详情如下： 新增厄瓜多尔1家水产品企业（注册编号为79736）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增密克罗尼西亚联邦1家水产品企业（注册编号为VR0176）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增印度尼西亚1家水产品企业（注册编号为CR 1174 - 12）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增马来西亚1家水产品企业（注册编号为CN183）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增新西兰1家水产品企业（注册编号为SUNZ2）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增秘鲁2家水产品企业（注册编号为P409-PAI-PSHR、PA042-AND-AEFO）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增坦桑尼亚1家水产品企业（注册编号为APPZ004）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。 新增乌干达1家水产品企业（注册编号为U021/04）自2024年11月25日及之后生产的符合中国要求的水产品输华。

特朗普的获选胜利增加了中美全球两大经济体之间爆发新贸易战的可能性，这对中国的汇率产生了影响。 有消息人士表示，市场有些人猜测，应对美国进一步升级关税的谈判筹码将是“人民币走弱”。 上个月，美元兑人民币汇率上涨了2%，而在上周最高时曾达到7.2499，已经较为接近7月底触及的年内名义峰值7.2775。 一位南美对华牛肉交易人员在评价最近市场走势时认为：“美元汇率的走强在一定程度上抑制了牛肉进口市场。预计未来几天成交价格会下跌，但市场的不确定性在增加。” 在巴西方面，一位巴西出口企业负责人表示，情况“复杂”，因为巴西的活牛价格“继续上涨”，他们的工厂在一周内没有活牛可供屠宰。他承认：“就我们而言，没有向中国市场提供任何报盘，因为我们已经卖空了，而且我们还有屠宰计划没有完成。”持有相似立场的一位贸易商认为：“巴西没有降低对中国的销售价格的余地，有些工厂已经在按照5,900美元/吨（到岸价，以下相同）的牛前八件套价格对外报新货。”而另一位巴西出口商则表示：“当前我们几乎把所有的工作重心都转向了国内市场，因为我们的产量在下降。我无法想象今年剩下的时间会有什么变化。”据可靠消息源提供的上周牛肉期货市场成交参考价有：牛前八件套5,500-5,650美元/吨，牛后件套6,000美元/吨+。 在乌拉圭方面，上周市场成交参考价有：牛霖5,700美元/吨，大米龙5,900美元/吨，前腱/后腱混装5,400美元/吨，200公斤级母牛四分体3,550美元/吨，220公斤+级母牛四分体3,800美元/吨CFR，牛前90CL 4,800美元，带骨牛腹肉3,700美元/吨，带骨牛前胸3,400美元。一位乌拉圭出口商指出，与巴西一样，成交价格下行会导致他们的利润“几乎为零”。“今天我看到了一个更为稳定的市场，”他说。 在阿根廷方面，有贸易商表示，他看到了一个“更为拉锯”的市场，“成交放缓”，因为中国国内市场的终端牛肉价格尚未上涨。他说：“我预计12月，即中国新年之前，中国的牛肉价格会上涨。”在成交价格方面，上周母牛六切的报价低于5,000美元/吨，成交价格重心为4,900-4,950美元/吨。“中国买家正试图压低价格，有几个工厂有实际成交，但整体供应并不充足”，他说。 其它南美牛肉成交参考价格有：智利母牛四分体（250-260公斤胴体）4,400美元/吨，玻利维亚全牛22切5,350美元/吨。 根据国内物流平台OIG+X的市场周报，“牛肉价格继续呈上升趋势，但成交节奏仍然缓慢。”部分巴西工厂甚至提高了报价，与前一周相比，大多数部位肉的价格上涨了100-200美元。阿根廷和乌拉圭产品的价格基本保持稳定，部分部位肉上涨了100美元/吨。据OIG+X称，随着市场的发展，大多数进口商认为新货物的交易“具有高风险，并采取了观望态度”。

在美国MICA国际博览会上，阿根廷知名肉类经纪人Juan Lema表示，今年美国市场对南美牛肉出口表现优异，与中国市场相比，美国进口商提供的价格更具竞争力。尽管中国市场需求量巨大，但价格水平较低，虽然近几周有所改善。 然而，随着对华出口价格回暖，部分需额外支付26.4%关税的配额外产品在美国市场开始遇到阻力。美国买家不愿承担因涨价带来的额外成本，导致市场出现放缓迹象。Lema预计，从明年1月1日起，大量牛肉将涌入美国市场。美国对第三国（美、加以外）发放的6.5万吨配额，往年通常在5月用完，但业界普遍预计明年将在1月初就被耗尽，主要被巴西所用。 在竞争态势方面，巴西和澳大利亚当前的报价较低，比南美分别低20%-24%。不过，澳大利亚、巴西、阿根廷和乌拉圭的牛价在短期内呈现趋同趋势，出口加工用公牛的价格重心都接近4.00美元/公斤。 展望2025年，Lema认为市场基本面依然强劲。虽然短期内存在一些阻力，但行业分析显示90VL牛前的价格将在2025年继续上涨。对于中国市场，他指出市场仍在动态变化中，但由于中国政府正在实施经济刺激措施促进国内消费，加上进口牛肉库存开始下降，市场需求已现改善迹象。

10月份，越南巴沙鱼出口量显著反弹，达到两年来的高点。受市场需求增长和价格上涨的推动，出口额和出口量双双取得突破。据越南海产品出口与生产商协会（VASEP）数据，10月巴沙鱼出口总量为90,207吨，同比增长17%，环比增长25%。10月销售额达约2.02亿美元（约合人民币14.7亿元），1至10月累计出口额约为17亿美元（约合人民币123.8亿元），同比增长9%。 市场表现上，主要出口目的地均实现增长。中国内地及香港市场增长35%，美国市场增长17%，东盟增长41%，欧盟增长11%，巴西增长27%，英国增长23%。其中，10月份向中国出口巴沙鱼32,439吨，创2023年以来的单月出口量新高。尽管出口均价为每公斤1.93美元（约合人民币14元），环比小幅下降0.5%，但春节前的采购需求预计将推动价格和销量进一步上涨。 越南国内的巴沙鱼供应也受到关注。由于加工厂的原料库存逐渐消耗，加之雨季影响养殖轮作，原料鱼供应趋紧，促使价格上涨。近期塘头价格显示，同塔省和安江省600-1100克规格巴沙鱼价格已升至每公斤27,000-28,000越南盾（约合1.10-1.14美元，人民币8.02-8.31元），而1100克以上大规格鱼报价为29,000越南盾（约合1.18美元，人民币8.61元）。 价格上涨的另一个原因是越南养殖户倾向于将鱼养至更大规格以获取更高溢价。1.6公斤以上的大规格鱼较中小规格鱼每公斤溢价2,000越南盾（约合0.08美元，人民币0.58元）。同时，加工厂为了满足市场需求，不得不以更高价格从外部采购原料，这种趋势可能进一步推动巴沙鱼价格上涨。 美国和中国市场的采购活跃度也成为推动出口反弹的关键因素。美国库存量处于低位，进口商加紧采购。中国市场备货需求显著增加！，尤其是对大规格巴沙鱼的需求在持续上升。国内巴沙鱼批发市场的经销商近期反馈，冻品销量有所增长，但因进口成本增加，部分产品价格已经上调，开背鱼、鱼柳和鱼块的价格每件上涨人民币2至5元。 越南巴沙鱼出口在11月份预计仍将保持较高水平，但12月份可能会有所下降。整体来看，2024年春节的需求旺季以及各国进口商提前备货的趋势，将为越南巴沙鱼出口额再创新高提供有力支撑。VASEP预测，2024年底越南巴沙鱼出口额可能超过20亿美元（约合人民币145.8亿元）。