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阿根廷红虾产业深陷多重危机 或致全球供应链断供

2025/04/07 来源:渔易拍

阿根廷红虾捕捞季正遭遇前所未有的挑战。持续恶化的通货膨胀、劳资谈判僵局与全球经济压力交织,导致该国冷冻船队陷入停摆困境,全球红虾供应链面临断供威胁。

作为世界主要红虾出口国,阿根廷年化通胀率已飙升至70%,船员工资实际购买力严重缩水。工会要求大幅加薪以应对生活成本激增,但企业表示难以承担。阿根廷船东协会主席爱德华多·博耶罗坦言:“红虾价格已从每公斤超10美元跌至6美元以下,叠加汇率波动、燃料成本上涨,企业正承受‘越生产越亏损’的恶性循环。” 危机已直接威胁捕捞作业。往年3月起船队会提前出海评估渔获,但今年截至3月17日预定启动日,所有船只仍停泊港口。某海产企业高管证实:“多数船只闲置,当运营成本超过收入,捕捞失去经济意义。”若僵局持续,传统6月开始的捕虾季或将全面搁浅。

全球供应链警报已拉响。亚洲与俄罗斯市场高度依赖阿根廷新鲜红虾,西班牙贸易商警告:“若捕捞延误,本就紧张的供应链将引发价格飙升。”尽管欧洲尚有库存缓冲,但国际市场对危机仍持观望态度,认为“夏季前或能化解”。然而行业人士指出,若4月底前无进展,全年产季恐受波及,市场将被迫转向南美白虾替代,但涨价仍是首要冲击。

“企业陷入两难:既要解决劳资纠纷,又要面对市场回报不足。”博耶罗强调。当前谈判仍无突破迹象,全球海鲜市场已启动涨价预案。西班牙企业代表分析:“虾价长期低迷,若捕捞持续停滞,价格涨幅将突破历史水平。”这场从阿根廷港口蔓延的危机,正悄然撬动全球海鲜贸易的神经。


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小龙虾产业2024年数据:养殖减收、加工回暖、出口激增

2025年4月,中国水产流通与加工协会小龙虾产业分会发布了《2025年中国小龙虾产业调查分析报告》。报告详细梳理了2024年我国小龙虾产业的各项运行数据及发展特点,并针对2025年的发展提出多项策略建议。整体来看,2024年我国小龙虾产业保持稳定态势,但不同环节表现分化明显:养殖业收益继续下滑,加工业实现反弹增长,电商和出口表现亮眼,而餐饮端略有降温。


一、小龙虾养殖业:

面积稳定,收益持续下滑 2024年,全国小龙虾养殖面积基本稳定,抽样数据显示,全国109户养殖样本中总面积从2023年的105184.6亩增长至108942.6亩,增长约3%。但由于价格低迷及成本上涨,养殖收益明显缩水。亩均纯收入从1640元下降至1568元,降幅为4.4%。

尤其值得关注的是,主产区的“稻田二季虾”(俗称高温虾)养殖面积大幅减少,导致年中以后市场出现结构性供给紧缺。与此同时,广西、四川、海南等地依托气候优势,错峰养殖效益突出,成为非主产区的重要增长极。


二、小龙虾加工业:

加工量和利润双升,产品结构待优化 加工环节呈现出强劲复苏态势。对41家规模以上企业的调查显示,2024年收购量达260775.65吨,同比增长11.9%;加工量105897.35吨,同比增长14.8%;销售额45.7亿元,同比增长11.96%。企业亏损数量从2023年的13家降为0家,产业整体回暖明显。

调味虾产品增长尤为突出,同比上涨33.3%,显示出消费市场对风味化、便捷化产品需求强劲。然而,尽管回暖明显,企业产能利用率仍仅为76.3%,显示加工产能过剩隐忧初现。


三、小龙虾餐饮业:

门店数持平,创新口味和融合业态成新趋势 2024年全国小龙虾餐饮门店稳定在7.3万家,专营店的开关店率几乎持平。上海以超过2000家门店位列全国第一,人均消费居高不下。

消费者对小龙虾的口味要求趋于多样化,“麻辣”仍是主流,但酒醉、芝士、咖喱、冬阴功等新式口味逐渐受到年轻人青睐。融合类经营模式(如小龙虾+烧烤、小龙虾+火锅)成为门店破季节性困境的重要策略。


四、电商与出口:

电商渠道稳增,出口市场全面回升 2024年,小龙虾产品线上销售占比从8.03%提升至9.33%。与此同时,出口量大幅增长至1.17万吨,同比增长44.06%;出口额达11604.8万美元,同比增长13.03%。主要增长来源于“一带一路”国家,其中阿联酋出口同比暴增1352%,东南亚市场表现亦非常强劲。

值得一提的是,小龙虾进口量锐减至仅8公斤,几乎可以忽略不计,中国继续巩固其小龙虾出口国地位。


五、2025年展望与建议:

科技赋能、多元布局、智能发展 报告指出,小龙虾产业将在2025年迎来关键性转型阶段,需重点发力以下方向: 养殖端:提升单产、智能化投喂、水体监测系统、AI管理系统等全面推进,尤其是苗种体系建设与分区域错峰供应体系将成为重点; 加工端:推动精深加工发展,如甲壳素、虾青素、医用壳聚糖、功能性食品、清真食品等;推进AI质检、线上销售平台和全球供应链建设; 餐饮端:鼓励新品类、小龙虾零售化发展,如小龙虾薯片、方便面、调味包等预包装产品,并通过小龙虾+多场景打造差异化竞争力; 出口端:深耕“一带一路”市场,开发适应性强的出口产品(如清真认证系列),构建多元化海外销售网络。


2024年,小龙虾产业经历了调整、复苏与布局的交织阶段。2025年,产业将朝着智能化、高端化、国际化的方向迈进。错峰养殖与高值加工或将成为下一个增长风口。在内需复苏与外贸扩展的双轮驱动下,小龙虾产业依然有望在未来数年实现高质量发展。


美国关税调整冲击全球虾产业 越南、印度、厄瓜多尔应对策略分化

随着美国关税调整扰乱全球海产品流通,虾类出口国正竞相通过外交、多元化和深度重组来适应。4月10日凌晨(越南时间),美国总统唐纳德·特朗普宣布 对不向美国采取报复行动的国家 暂停90天的互惠关税,同时将中国商品的关税提高至125%,此举震惊全球市场。这一意外举措引发了越南、印度、厄瓜多尔等 主要虾类出口国的强烈反应, 这些国家都在寻求在迅速变化的贸易格局中重新调整战略。

越南:压力不断上升的战略窗口 越南水产出口与生产协会(VASEP)虾类市场专家金秋女士表示,此前关税超过10%的国家,现在将在90天的宽限期内享受关税暂时降至10%的优惠。对越南来说,这既是战略机遇,也是挑战。由于中国虾类产品实际上已被美国禁止出口,越南出口商面临着难得的扩大市场份额的机会——尤其是通过专注于增值产品和严格的原产地追溯。然而,随之而来的是激烈的价格竞争 和美国海关日益严格的审查,因为人们越来越担心中国产品被贴上“越南制造”的标签。与此同时,中国预计将把虾出口转向 欧盟、日本和东盟等越南主要市场,这将加剧竞争并挤压越南的利润空间。

印度:出口多元化,分担负担印度对此持谨慎乐观的态度。印度商务部正在分析新关税的影响,承认这可能会对需求造成冲击,但对该国增值虾类产品的生产能力充满信心。印度出口商报告称,一些美国买家愿意承担部分新关税成本,这表明需求持续增长。与此同时,印度正在加快努力实现 出口多元化,不再局限于美国,瞄准 欧洲、日本、韩国、中国、俄罗斯和加拿大 市场,以对冲未来的冲击。

厄瓜多尔:外交上的长线博弈 厄瓜多尔迅速作出反应,宣布暂时将美国虾的进口关税降至0%,此举旨在与美国保持积极的贸易关系 此次关税削减适用于此前征收30%关税的多种虾类产品。这项零税率政策将持续至2025年12月31日,体现了厄瓜多尔与其最大出口伙伴达成有利贸易协定的更广泛战略。此外,厄瓜多尔还在持续努力加强公私合作,以应对关税和合规问题。

泰国与印尼:通过政策和转型寻求平衡 泰国也承诺 增加从美国的进口,并逐步降低某些高关税和非关税壁垒。泰国财政部宣布了 未来十年实现与美国贸易平衡的 计划。与此同时,印尼正在为受影响的行业提供财政支持,并制定战略,将出口转向欧洲,以取代对美国和中国的依赖。


俄罗斯海产品或重返美国市场 蟹类出口有望恢复

俄罗斯提出解禁海产品贸易禁令,作为结束乌克兰冲突的条件之一。

美国和俄罗斯官员在沙特阿拉伯举行会晤,为结束乌克兰战争并恢复双边关系提出条件,两国达成一项名为“黑海倡议”的协议,其中摘要披露两国将采取一系列措施促进该地区和平,前提是美国需要满足俄方提出的六个条件。

协议最后一项内容包括:“美国要解除俄罗斯食品(包括鱼类和海产品)以及化肥生产出口商的制裁。” 2022年,美国前总统拜登宣布对俄罗斯实施制裁,全面禁止俄罗斯海产品进口到美国市场。大约在2022年年中,美国市场上就几乎没有俄罗斯螃蟹在售。

美国国家海洋与大气管理局(NOAA)数据显示,2021年俄罗斯是美国第八大海产品来源国,销量 48,867吨,价值12亿美元。俄罗斯出口美国的海产品多达80种,价值最高的产品为冷冻雪蟹,销量为 18823吨,价值5.099亿美元;冷冻帝王蟹次之,销量为 8486吨,价值4.197亿美元。

资深国际蟹类贸易人士Les Hodges表示:“如果乌克兰冲突能够公平公正地得到解决,那么解除俄罗斯禁令就应该是合理的。俄罗斯海产品可能会重新进入美国市场,这对于美国西北部加工业至关重要,因为大部分俄罗斯螃蟹在西雅图地区加工,支持着当地就业和经济活动。” Hodges预测,最快6-9个月内将会看到俄罗斯螃蟹再次返销美国。

由于蟹类供应量上升,俄罗斯与加拿大雪蟹将在美国市场展开竞争,批发价格也会调整。今年加拿大大西洋地区雪蟹配额为 97,345, 纽芬兰和拉布拉多省的配额就有 62,883吨。

因此, Hodges认为加拿大将继续主导美国市场,俄罗斯出口商要将一部分市场重心从亚洲逐渐将转向北美,需要一定时间。

2024年,中国从俄罗斯进口 35,120吨活蟹和 6417吨冻蟹。目前每周中国进口的俄罗斯螃蟹中约有 65%至80%是活蟹,俄罗斯 有10艘渔船在捕捞金帝王蟹,全部以活蟹出口。

俄罗斯在巴伦支海地区捕捞的大部分雪蟹以熟冻或生冻形式出口亚洲, Hodges认为这部分产品更容易转向美国市场,被批发商和消费者接受。

USDA预测2025年中国牛肉进口增长2% 美国对华牛肉出口或因关税骤减

根据美国农业部 (USDA) 本周一发布的《畜禽产品:全球市场与贸易》报告最新预测, 2025 年中国牛肉进口量将增长 2%,增速较往年有所放缓。报告指出:" 经济不确定性及消费谨慎情绪将抑制牛肉需求。此外,主要牛肉供应国正在等待特别保障措施调查结果。" 值得注意的是,中国海关总署已于 3 月中旬让大多数美国牛肉出口加工厂的注册资格失效,这意味着美国相当比例的牛肉产能将无法输华。虽然 2024 年美国牛肉仅占中国进口总量的 5%,但中国市场却占美国出口总量的 16%。

当前美国牛肉面临叠加关税:在原有 22% 关税基础上,中国最新反制措施又加征了 125% 关税,使总税率达到 147%。报告分析称:" 中国可能转向其他市场满足进口需求,而美国出口商则需为原定输华牛肉寻找替代市场。" 中国牛肉进口市场集中度较高, 2024 年前五大供应国占比近 90%。尽管美国牛肉占比不大,但其长期稳定供应的高价值谷饲牛肉属于难以替代的细分品类。澳大利亚与美国在中国进口市场定位相似, 2024 年澳牛肉占比同为 7%。但两国正处于相反的畜牧周期:2025 年澳大利亚牛肉产量和出口预计增长,而美国则预计下降。加之《中澳自由贸易协定》( ChAFTA )带来的关税优势,澳牛肉在价格上更具竞争力。

随着中国对美国加征关税的反制可能导致 2025 年美国对华牛肉出口减少,美国出口商将寻求替代市场。另一影响中国今年进口总量的因素是 2024 年 12 月启动的牛肉保障措施调查。该调查源于行业协会申诉,指控 2019-2024 年牛肉进口激增对国内畜牧业造成损害,最终结果将于 2025 年 8 月出炉,可能对所有供应国加征关税或实施数量限制。

鉴于持续进行的调查及经济不确定性对牛肉需求的影响, 2025 年中国牛肉贸易预计将持续波动。

澳大利亚牛肉对美贸易遇冷 对华询盘激增但产能受限

美国特朗普总统 4 月 3 日宣布加征关税后,澳大利亚对美牛肉贸易意外遇冷。尽管最新数据显示澳新混合 90 比例的牛碎肉到岸价创下每磅 334-338 美分的历史纪录,但实际成交清淡—。今早业内报价显示进口 90 牛碎肉已升至 350 美分 / 磅,而美国本土产品达 380 美分,显然当前高价已计入 10% 的新关税成本。

市场动态显示,过去十天内美国本土牛肉对进口产品的溢价从 80 美分/磅骤降至 30 美分/磅的正常水平。行业报告指出:" 美国进口商在动荡市场中无从定价,而澳洲出口商策略分化:部分直接转嫁关税成本,另一些则采用阶梯式报价。" 这种混乱导致成交价差显著扩大。

贸易商透露, 4 月 4 日前启运(最迟 5 月 27 日到港)的货物可豁免关税,这可能暂时掩盖了真实需求变化。当前美国市场被形容为 " 混乱无序 ",主要出口商形容:" 就像墨西哥僵局——过去一周几乎没成交。尽管需求存在,但谁都不愿率先定价。
" 据悉部分大型进口商已将库存产品提价 10%,以对冲在途货物的额外关税成本。

市场观望情绪浓厚,业内人士表示: " 买家在评估消费者信心、股市波动及汇率等多重因素,这种不确定性可能持续数周。

" 值得注意的是,上周美国屠宰量仅 56.4 万头,远低于预期,加剧了牛肉产品整体短缺的困境。

汇率波动也冲击着本月澳产牛肉的贸易信心——过去十天出现疫情以来最剧烈震荡。澳元汇率从 4 月 4 日的 63.3 美分暴跌 6% 至 9 日的 59.6 美分,上周五又反弹至 63 美分上方。在关税不确定性之外,这进一步加剧了交易观望情绪。

中国市场兴趣激增

当美国在新关税时代反应迟缓之际,中国等客户已作出强烈反应。多家大型出口加工商报告称,上周至本周一早间来自中国的询盘量急剧攀升。

由于中美关税战导致 125% 的报复性关税,曾经输往中国的美国牛肉如今价格高不可攀。去年美国对华牛肉出口量约 18 万吨,占其全球出口总量的 16%。

这直接刺激了对澳大利亚牛肉的询盘热潮(今早有出口商形容为 " 疯狂 " )。中国客户感兴趣的分割部位范围也在扩大,包括谷饲牛中段肉—— " 不再局限于传统采购品类 ",某出口商表示。

业界普遍认为,这显然是对美国牛肉缺位的替代需求。但澳大利亚的谷饲牛肉产能无法完全填补中国市场空缺。与此同时,巴西也正调转船头加大对华出口(其输美牛肉面临 36.5% 关税),本周巴西输美牛肉价格已应声上涨。

短期内产能收缩 供需形势更趋复杂的是,澳大利亚下月产量将显著下降。部分加工企业将面临累计四周的短工作周:从本周五及下周一(复活节)开始,接着是澳新军团日,而在占全国牛肉产能近半的昆士兰州还将迎来劳动节。这意味着 5 月 12 日前澳大利亚产量将持续受限,给市场带来更大供应压力。

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